Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман, действующий под прикрытием. Его миссия — проникнуть в сердце немецкого атомного проекта, и для этого он решается на опасную игру, вовлекая в свои планы самого шефа германской разведки.
Однако тщательно выверенный план Хартмана даёт трещину, когда в его жизнь врывается Дори — сотрудница германского МИДа. Непредвиденная связь с ней грозит не только провалом операции, но и жизнью самого разведчика. Пока Хартман балансирует на грани, в Москве, получив его первые донесения, учёные бьются над созданием советского ядерного щита. На кону теперь не просто научный приоритет, а спасение мира от ядерного шантажа, и времени на фундаментальные исследования уже нет — нужен прорыв, и немедленно.